招商引资

　　海南省发展控股有限公司关于纾困债主承销商选聘的公告

　　一、选聘目的

　　为进一步解决民营企业融资难，纾解民营企业融资困境，同时为满足公司在生产经营、项目投资、债务偿还等方面的资金需求,尽可能地降低融资成本,公司拟启动纾困公司债和公司债券发行前准备工作。本着公平、公开、公正的原则，拟遴选发债主承销商。

　　二、项目概况

　　海南省发展控股有限公司(以下简称“海南控股”)拟向证券交易所申请注册发行2019年纾困公司债券。

　　三、主承销商的基本要求

　　申请主承销商应具备以下条件：

　　1、具有独立法人资格。

　　2、取得中国证券监督管理委员会颁布的经营证券业务许可证，经营范围包括证券承销业务，且在2018年度公司债券承销规模排名前10(以WIND数据为准)。

　　3、近三年承担过公司债发行的主承销工作，项目负责人必须具有5年及以上的债券承销从业经历，且作为项目负责人承担过至少1次公司债发行的主承销工作。

　　4、投标资格没有处于正在被取消、暂停的状态。

　　5、没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。

　　6、近三年来没有骗取中标行为(是指《招标投标实施条例》规定的骗取中标行为且情节严重的行为)或严重违约。投标人须提供信誉承诺函。

　　7、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询：投标人被人民法院列为失信被执行人的，投标活动依法予以限制。

　　8、本次项目不接受联合体投标。

　　9、法律、行政法规规定的其他条件。

　　四、主承销商服务要求

　　投标人需提供的服务包含但不限于：

　　1、申报

　　根据公司状况及调查结果制作申报文件;统筹律所等中介机构在债券申报发行过程中的工作;制作发行方案、编写募集说明书，整理汇总申报所需材料并报送监管部门审批;根据监管部门反馈意见进行回复，推进债券尽快取得批文。

　　2 、发行

　　针对债券的发行计划，寻找投资者，完成债券的推介、发行工作，募得资金。

　　3 、债券存续期维护

　　协助招标人完成债券存续期间还本付息和信息披露工作。

　　五、竞聘材料和评分细则要求

　　竞聘券商提供的竞聘材料应响应相关要求，并按照投标文件(附件1)要求填写响应表。如未响应，则视为无效投标。同时，如经核实，发现相关竞聘材料存在弄虚作假行为的，将取消对应券商的竞聘资格。详细评分细则详见附件2。

　　六、招标控制价及评标办法权值

　　1、招标控制价：本次发行纾困公司债券主承销商综合佣金费率上限为债券发行总承销规模的1.5‰(按暂定发行承销规模20亿元测算，承销佣金为300万元)。

　　2、本招标项目评标办法权值见下表：

　　七、主承销商的申请材料

　　申报公司债券主承销商须提供以下材料，并按照顺序编排目录和页码装订成册并密封，加盖单位印章。

　　(1) 投标函

　　(2) 开标一览表

　　(3) 法定代表人授权书

　　(4) 投标人的资格证明文件(关于资格的声明)

　　(5) 资格审查表

　　(6) 信誉承诺函

　　(7) 报价因素项响应表

　　(8) 技术因素项响应表

　　(9) 商务因素项响应表

　　(10) 企业综合实力

　　(11) 债券发行项目经验

　　(12) 承销实施方案

　　(13) 人员配置

　　(14) 投标人提交的其它资料

　　以上文件放入密封袋中加贴封条，并在封套封口处加盖投标人单位公章，封面写明项目名称及投标人名称。

　　相关投标文件(一式两份)请于2019年1月28日下午18点前送达下列地址：

　　海南省海口市国兴大道西路9号会展楼海南省发展控股有限公司三层财务部杜女士收

　　逾期送达的，未送达指定地点的或不符合邀标文件规定要求的文件，邀标人不予受理。

　　八、选聘流程

　　评标小组将对各投标人的综合实力、项目业绩、发行方案、项目人员配备等方面进行综合评审，对实质上响应选聘文件的投标人，由评委进行综合打分。经统计，得出各投标人的最终评审分(计算结果按四舍五入取小数点后两位)，按最终评审分由高到低顺序排列。具体选聘流程为：

　　1. 通过南海网、海南控股官网等渠道公开发布选聘信息，时间为5个工作日;

　　2. 申请人自发布遴选方案公告之日起，6个工作日内向海南省发展控股有限公司报送有关申请资料;

　　3. 海南控股审核申请人资格，确定进入评审的申请券商;

　　4. 评标委员会根据综合得分由高到低的顺序推荐3 名中标候选人，原则上推荐第一中标候选人为中标单位，中标人投标报价即中标价;综合得分相等的，以投标报价评分得分高的排名优先;投标报价评分得分也相等的，由评标委员会抽签确定投标排名。

　　5. 通过海南控股官方网站等公开渠道对选定主承销商的结果进行公告;

　　6. 海南控股与券商签订承销协议，开展承销业务。

　　九、 联系方式

　　招标人：海南省发展控股有限公司

　　地址：海南省海口市国兴大道西路9号会展楼三层

　　联系人：杜女士 邮箱：497162632@qq.com

　　电话：0898-36620919

　　特此公告。

   附件1：投标文件格式

   附件2：详细评分细则